Synthèse
En 2020 le marché mondial des résidences étudiantes est évalué à 11 milliards de dollars et devait atteindre 18,717 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 4,95 %.
En 2020, le marché français des résidences étudiantes a connu une croissance significative. Le marché est florissant, avec environ 342 000 logements étudiants disponibles en 2023, dont 175 000 gérés par les CROUS.
La France reste le sixième pays au monde d'accueil des étudiants étrangers qui constituent une part importante de la demande. Malgré une légère baisse du nombre d'étudiants au niveau national, le pays a connu une croissance de 8 % des inscriptions d'étudiants internationaux entre 2021 et 2022, pour atteindre plus de 400 000. Il devrait atteindre 500 000 d'ici 2027.
Un plan gouvernemental de soutient vise à ajouter 35 000 unités gérées par le CROUS d'ici 2027
Tendances et dynamique du marché des résidences étudiantes
Le marché du logement étudiant en France est marqué par une forte demande, qui n'a cessé d'augmenter parallèlement au nombre croissant d'étudiants. Il y a entre 2 et 3 millions d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur.
Le marché étudiant français est caractérisé par des demandes très diverses. Alors qu'un grand nombre d'étudiants préfère vivre dans des logements plus spacieux tels que des appartements T2, les problèmes d'accessibilité poussent beaucoup d'entre eux à opter pour des espaces plus petits tels que des studios ou des chambres partagées.
Il présente un déséquilibre régional marqué, avec des métropoles comme Paris et Lyon qui subissent une forte pression de la demande. Le budget moyen d'hébergement dans des régions comme la région parisienne est sensiblement plus élevé que dans le reste du pays.
Il existe une pénurie de logements étudiants, estimée à environ un quart de million d'unités. Cette pénurie est exacerbée par des contraintes réglementaires telles que l'interdiction de louer des propriétés mal isolées, appelées "passoires énergétiques", une mesure visant à améliorer l'éco-efficacité du parc immobilier.
La structure du marché décrit un écosystème bien défini impliquant divers acteurs, des promoteurs immobiliers aux gestionnaires de résidences.
Le secteur privé commercial, avec des géants du logement tels que Résides Études et Nexity, occupe une place importante. En revanche, les CROUS et autres bailleurs sociaux représentent la sphère publique de la chaîne d'approvisionnement, offrant des options de logement plus accessibles.
Le marché dervait rapidement dépasser 1 milliard d'euros. Les taux d'occupation élevés se maintiennent autour de 90 %.
Les principaux acteurs du marché français des résidences étudiantes
Ces entités vont des organismes publics aux entreprises du secteur privé.
- CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) : En tant qu'entité publique, le CROUS occupe une place centrale dans l'écosystème des résidences étudiantes en France. Chargé de gérer les résidences universitaires publiques relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, le CROUS propose des logements abordables et adaptés aux profils socio-économiques de ses résidents étudiants. Bien qu'ils ne constituent pas une force de marché au sens traditionnel du terme, leur part substantielle du parc de logements les rend indispensables pour comprendre la dynamique de l'offre et de la demande en matière de logement étudiant en France.
- Réside Études : Pionnier dans le secteur privé, Réside Études propose un grand nombre de logements étudiants.
- Nexity : Nexity s'est fait un nom avec sa marque Studéa, dédiée spécifiquement à l'offre d'espaces de vie étudiante de qualité. L'approche de Nexity allie la fiabilité d'un géant de l'immobilier chevronné à une compréhension nuancée des besoins des étudiants.
- Sergic : Connu pour sa marque Twenty Campus, Sergic est un acteur commercial privé notable qui s'est lancé sur le marché des résidences étudiantes en proposant des logements modernes, sophistiqués et bien entretenus
- Groupe Cardinal avec Cardinal Campus : Cette société est un acteur immobilier qui a étendu son champ d'action au domaine du logement étudiant par le biais de sa marque Cardinal Campus.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 24/04/2024
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et présentation du marché
Les résidences étudiantes, développées massivement durant les années 2000, représentent de grands ensembles de logements spécialement conçus pour répondre aux besoins des étudiants et, dans certains cas, des jeunes actifs. Ces résidences sont souvent situées à proximité des établissements d'enseignement et offrent une gamme de services facilitant la vie quotidienne, tels que le ménage, l'entretien du linge, l'accès à internet, et parfois de l'assistance administrative. Elles sont entièrement meublées et équipées pour offrir un confort immédiat à leurs résidents.
On distingue principalement deux types de résidences : les résidences étudiantes privées et les résidences universitaires publiques. Ces dernières, gérées par le Crous ou des bailleurs sociaux sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, ne sont pas forcément considérées comme un marché à proprement parler. Elles sont tout de même incluses dans le périmètre de cette étude car elles représentent 50% du parc immobilier étudiant en France et sont nécessaires pour comprendre la dynamique offre/demande, levier très important du marché des résidences étudiantes. Les candidats à ce type de logements sont sélectionnés sur des critères sociaux tels que les revenus des parents et le statut de boursier. Malgré la forte demande, les places y sont très limitées et nécessitent la constitution d'un Dossier Social Étudiant (DES).
En France, en 2023, on compte environ 34 2000 logements étudiants, dont 175 000 sont gérés par les Crous. Les foyers, souvent administrés par des associations et parfois à connotation religieuse et qui sont principalement destinés aux jeunes actifs tels que les stagiaires ou les apprentis, ne sont pas inclus dans cette étude, car très minoritaires et peu renseignés.
Le marché est caractérisé par une demande très forte, toujours en hausse, et certaines métropoles particulièrement en tension, avec l'accroissement de la mobilité internationale chez les étudiants. La récente crise de l'immobilier a aussi impacté ce marché qui souffre d'une fuite des investisseurs et de la montée des coûts de développement des projets immobiliers.
1.2 Une demande mondiale toujours croissante
En ****, le marché mondial des résidences étudiantes était évalué à ** milliards de dollars américains. Avec un taux de croissance annuel composé de *,** % prévu de **** à ****, il est projeté d'atteindre **,*** milliards de dollars d'ici ****. Ce marché est caractérisé par une demande continue et un flux constant de locataires, même ...
1.3 Un marché national en plein expansion
À la rentrée ****, on décomptait ****** logements étudiants en France dont ****** résidences universitaires gérées par les Crous. Quant aux logements restants, ils seraient répartis sur **** résidences. Ces résidences sont soit gérées par des acteurs privés commerciaux (***) entre **** et ****, une expansion attribuable principalement ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les étudiants en France
Pour l'année scolaire ****-****, la France a comptabilisé *,** millions d'étudiants inscrits dans les formations de l'enseignement supérieur, tous parcours confondus, un nombre qui est passé du simple au double entre **** et ****. Cette croissance a été particulièrement forte en **** à cause de la démographie française et en ...
2.2 L'intensification de la mobilité étudiante
Selon l'Unesco, en ****, la France est le *ᵉ pays d'accueil des étudiants mobiles dans le monde, derrière les pays anglo-saxons qui proposent des formations en anglais. L'Union européenne est la première destination des *,* millions d'étudiants en mobilité internationale et en ****, la France a accueilli plus de ****** étudiants étrangers ...
2.3 Les préférences des étudiants en terme de logement
En terme de logement, les étudiants préfèrent sans surprise pouvoir habiter dans un grand logement comme un T*. Certains disent quand même préférer être dans un chambre, avec un appartement partagé. Évidemment ce sondage ne représente pas la réalité des solutions de logement des ...
2.4 Les difficultés de logement en France
Les étudiants déclarent rencontrer différents problèmes liés à leur logement en fonction du type d'habitation dans laquelle ils sont. Les étudiants résidant dans une chambre CROUS sont par exemple plus nombreux à rencontrer de grandes difficultés concernant leur logement que ceux vivant chez leurs parents ou dans ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Les différents types d'acteurs
Le développement d'un projet de résidence étudiante se fait sous la gestion d'un promoteur immobilier, qui achète d'abord le terrain et pilote ensuite le développement du projet jusqu'à sa mise en exploitation. Lors de la phase de construction, des bureaux d'études ou entreprises de construction sont ...
3.3 Les particularités du marché et les règlementations récentes
Le secteur de l'immobilier est très en mouvement ces dernières années, et bien que le marché des résidences étudiantes reste assez stable, les dynamiques se modifient et les investisseurs se font de plus en plus rares.
La loi Climat et résilience, promulguée en France le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Description précise de l'offre
Les résidences étudiantes regroupent souvent plusieurs types de logement au sein d'un même bâtiment, et proposent différents services, inclus dans le loyer ou en supplément.
Les types d'appartements proposés sont souvent :
Chambres, avec cuisine commune, parfois salle de bain commune Studio, avec cuisine et salle ...
4.2 Quelques exemples de loyers
4.3 Les dernières innovations du secteur
Quelques tendances se dégagent autour de développement des résidences étudiantes.
Rénovation de bureaux en résidences
Pour respecter les objectifs de création de logements étudiants annoncés par le gouvernement, la rénovation de bureaux en résidences est une solution largement adoptée en France, ...
5 Règlement
5.1 La loi LMNP 2004
La loi LMNP (***) et du mobilier, ce qui peut aboutir à une réduction manifeste du revenu imposable.
Ce statut autorise également, sous conditions, une exonération de l'imposition sur les plus-values lors de la revente du bien si les recettes annuelles ne dépassent pas certains seuils (***). En ce qui concerne ...
5.2 Loi Climat et Résilience
La loi Climat et résilience, promulguée le ** août ****, est un effort législatif majeur de la France pour combattre le dérèglement climatique et renforcer la résilience face à ses effets. Elle se manifeste à travers diverses mesures appliquées à des secteurs variés tels que les transports, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
M-habitat ; Studyrama ; Pappers
- Les Crous
- Nexity
- Résidence Etude Les Estudiantines
- Immojeune
- Studélites
- Arpej
- Campusea (Gecina)
- Fac-Habitat
- Espacil
- Suitétudes
- Capétudes
- Kley groupe
- Cap'Études
- CIUP Cité internationale universitaire de Paris
- Fac Habitat
- NEMEA Appart'Etud (Nemea groupe)
- Cardinal Groupe
- Youfirst
Liste des graphiques
- Évolution du nombre d'étudiants en France
- Répartition des étudiants français dans les différents types d'établissements
- Les villes les plus en tension sur le logement étudiant
- Loyer moyen des studios dans les villes les plus chères de France
- Loyer mensuel moyen en fonction du type de logement
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