Le marché de la fenêtre - France (2024)

Depuis 2020, le marché français de la fenêtre a connu plusieurs tendances. Le PVC continue de dominer les ventes, représentant près de 60 % de toutes les fenêtres vendues, tandis que l'aluminium suit avec plus de 30 %. Le nombre d'entreprises sur le marché de la menuiserie bois et PVC a augmenté de 9,3 %, atteignant 20 024, et l'emploi dans le secteur a connu une augmentation de 14,9 % pour atteindre 101 564 salariés. En revanche, le marché de la fabrication de portes et fenêtres métalliques a connu une baisse de 6,2 % du nombre d'entreprises, mais le nombre de salariés a augmenté de 7 %. La région des Pays de la Loire s'est imposée comme le premier producteur de matériaux pour les châssis de fenêtres, en particulier le PVC et l'aluminium. Malgré les incertitudes mondiales, les principales entreprises restent actives et affichent des chiffres d'affaires remarquables ; par exemple, Lapeyre a déclaré 14,93 millions d'euros en 2021 et Saint-Gobain avait un chiffre d'affaires important de 51,2 milliards d'euros en 2022. Cette croissance a été alimentée par des aides publiques telles que la loi ELAN et les rénovations qui impliquent souvent le remplacement du bois par le PVC sur le marché dynamique de la construction et du logement.

Dynamique du marché français de la fenêtre : Une vue d'ensemble

Le marché français de la fenêtre a connu plusieurs hauts et bas au cours de la dernière décennie, accompagnés de tendances notables et de changements réglementaires qui influencent à la fois la demande et la production. La période de 2010 à 2015 a été marquée par un déclin des ventes de fenêtres, les volumes passant de plus de 1 000 000 d'unités à environ 900 000 unités. Cependant, le marché a commencé à se redresser progressivement en 2015, faisant preuve de résilience et de croissance, en particulier en 2021, avec des volumes de vente dépassant les 11 000 000 d'unités. Le PVC domine le marché, représentant près de 60 % de toutes les fenêtres vendues, suivi de l'aluminium avec plus de 30 %.

La croissance du marché de la fenêtre est étroitement liée aux tendances de l'industrie de la construction, où la construction résidentielle et non résidentielle joue un rôle essentiel dans la demande d'installations de fenêtres. Après un pic des autorisations locales et une augmentation du nombre de maisons construites vers 2018, une baisse a été observée par la suite, indiquant une possible saturation ou un changement dans la dynamique du marché.

En termes de prix, les coûts moyens des fenêtres ont augmenté, les prix de 2017 se situant autour de 480 €, avec un prix moyen estimé atteignant environ 534 € d'ici 2021. Cette augmentation des prix correspond à la croissance constante de la taille du marché, qui approchera les six milliards d'euros en 2021.

Le développement durable et l'efficacité énergétique de l'industrie sont soulignés par les réglementations thermiques strictes imposées aux nouveaux bâtiments, connues sous le nom de RT 2012 et RT Existant, qui établissent des normes minimales pour la transmission thermique et le facteur solaire.

Reflétant la structure du secteur, le nombre d'entreprises de menuiserie bois et PVC a augmenté de plus de 9 % entre 2017 et 2022, indiquant un marché consolidé avec une augmentation encore plus importante du nombre de salariés, signifiant une expansion de la taille des entreprises. Dans le commerce international, le marché français de la fenêtre a connu une augmentation constante des importations à travers divers matériaux, de l'acier à l'aluminium, suggérant une demande intérieure croissante qui n'est pas entièrement satisfaite par la production locale.

Les exportations sont restées relativement stables avec de légères augmentations, le taux de couverture se maintenant à un niveau constant pour les différents matériaux. En ce qui concerne la segmentation des entreprises, des noms comme Lapeyre, Tryba et KparK occupent une place prépondérante dans le segment des fenêtres en bois, tandis que Saint-Gobain se distingue dans la fabrication de fenêtres en PVC. Ces entreprises ont déclaré des chiffres d'affaires allant de quelques millions à plus de 50 milliards d'euros.

Si l'on examine les régions françaises, les Pays de la Loire sont les premiers producteurs de châssis de fenêtres, avec une contribution d'environ 20 % à la production nationale.

Acteurs clés de l'industrie française de la fenêtre : L'art du confort et de l'innovation

Le marché français de la fenêtre est un amalgame d'innovation, d'artisanat et de ferveur industrielle, avec une tapisserie d'entreprises qui ont non seulement résisté aux fluctuations du marché, mais qui continuent à placer la barre pour la fabrication de fenêtres. Les principaux acteurs de ce secteur diversifié vont des marques connues aux entreprises spécialisées, chacune apportant une expertise et un style uniques aux maisons et aux bâtiments dans tout le pays et au-delà.

• Lapeyre est un acteur incontournable du marché français de l'aménagement de l'habitat, réputé pour sa gamme complète de fenêtres en bois qui allient tradition et modernité. La marque, dont les racines sont profondément ancrées dans la culture française, va au-delà de la simple fabrication pour offrir une expérience client globale, du conseil en conception au service après-vente.

• Tryba est un autre champion du secteur, qui s'est forgé une réputation pour ses fenêtres en bois durables et de haute qualité. L'engagement de cette marque en faveur de la fiabilité et de la performance établit une norme dans le domaine de la fabrication artisanale de fenêtres.S'aventurant dans le domaine des fournisseurs de services polyvalents, KparK est une entreprise qui résonne avec l'innovation et la personnalisation. Offrant une multitude d'options de fenêtres, KparK est fière d'adapter ses solutions aux goûts uniques et aux besoins fonctionnels de chaque client.

• Art et Fenêtres incarne la fusion parfaite de l'art et de la fonctionnalité, en proposant des fenêtres en bois qui ne sont pas de simples accessoires, mais des déclarations de style. Leurs produits reflètent l'essence de l'artisanat français, imprégnés d'un attrait esthétique qui élève le dialogue architectural de n'importe quel espace.

• Millet a consolidé son nom en tant que maître de l'industrie de la fabrication de fenêtres, avec leur portefeuille diversifié couvrant les cadres en bois et les matériaux mixtes. Frénéhard et Michaux, une entreprise qui met l'accent sur la solidité et la sécurité dans ses offres, témoigne de la robustesse de l'industrie française. Cette entreprise, dont l'histoire remonte à plus d'un siècle, allie maîtrise historique et technologie de pointe, en particulier dans le secteur de l'aluminium. FenêtréA se consacre à la fabrication de fenêtres sur mesure, apportant une touche artisanale à la production de masse. Les fenêtres en bois qu'elle propose se caractérisent par leur précision, leur élégance et leur engagement à fournir une qualité qui personnalise chaque installation de fenêtre.

• Soveba, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans l'aperçu financier, fait probablement partie des artisans qui mettent l'accent sur l'approche individuelle et les solutions de fenêtres sur mesure, ce qui fait d'elle une partie intégrante de la mosaïque complexe que constitue cette industrie.

Informations

• Nombre de pages : ~ 40 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 08/01/2024

Sommaire et extraits

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

• Evolution des ventes de fenêtres en volume
• Construction de locaux non résidentiels
• Nombre de locaux commencés et construits
• Construction de logements neufs
• Evolution du parc de logements
• Nombre d'entreprises sur le marché des travaux de menuiserie de bois et PVC
• Nombre de salariés sur le marché des travaux de menuiserie de bois et de PVC
• Nombre d'entreprises sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal
• Nombre de salariés sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal
• Commerce extérieur de portes et fenêtres en acier
• Commerce extérieur des fenêtres en bois et fenêtres à la française
• Commerce extérieur des cadres de fenêtres et de portes en aluminium
• Commerce extérieur des structures de fenêtres et de portes en PVC
• Répartition des ventes de fenêtres selon le matériau
• Les régions françaises et la production de matériaux de châssis
• Répartition géographique de la production de matériaux de châssis
• Prejection de l'évolution du marché mondial de la fenêtre et de la porte